현대약품(004310)은 25일에 『주요사항보고서(유상증자결정)』공시를 발표했다.
이번에 발표된 공시에 따르면 동사는 유상증자발행을 결정했는데, 보통주 신주를 400만주 발행하겠다고 밝혔다. 이번에 발행되는 신주의 주당 액면가액은 500원이다. 이번의 유상증자가 진행된다면 해당회사의 발행주식총수는 보통주가 이전 2800만주에서 신주발행 이후에는 3200만주로 늘어나게 된다. 이번 유상증자에 의해 확보되는 자금은 운영자금 목적으로 130억원만큼 사용될 계획이라고 밝혔다. 그리고 이번 증자는 "주주배정후 실권주 일반공모" 방식으로 진행된다.
신주발행과 관련된 세부조건은 다음과 같다.
-. 신주발행가(보통주, 예정기준) : 3250원(예정일 : 2017년11월28일)
-. 신주배정기준일 : 2017년10월23일
-. 1주당 신주배정주식수 : 0.14주
이번 공시내용과 같이 유상증자가 진행될 경우 예상되는 투자관련지표의 변화는 다음과 같다.
*-. 주당순이익(보통주, 12M트레일링 기준) : 46원 ━━▶ 40.6원
*-. 주당순자산 : 3518원 ━━▶ 3078.1원
*-. PER(보통주, 12M트레일링 기준) : 90.2배 ━━▶ 102.2배
*-. PBR : 1.2배 ━━▶ 1.3배
참고1) 1차발행가액의 결정: 2017년 10월 18일에 결정되어, 2017년 10월 19일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시됩니다. 확정 발행가액은 2017년 11월 28일에 결정되어 2017년 11월 29일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시되며, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hyundaipharm.co.kr/)에 공고됩니다.※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.
(2) 신주의 배정방법
① 우리사주조합총 발행예정주식 4,000,000주의 20%에 해당하는 800,000주는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의7에 따라 우리사주조합에 우선 배정합니다.② 구주주신주배정기준일(2017년 10월 23일 예정) 18시 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 "구주주"라 한다)에게 본 주식을 1주당 0.1356890076주를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. 단, 신주배정기준일 전 자기주식 및 자기주식신탁 등의 자기주식 변동으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다.③ 초과청약에 대한 배정: 우리사주조합 및 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며(단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정), 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다.
(i) 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약 한도주식수
(ii) 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량
(iii) 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 X 초과청약 비율(20%)
④ 일반공모 청약 : 상기 우리사주조합, 구주주청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 "대표주관회사"가 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, #증권인수업무등에관한규정# 제9조 제2항 제3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10%를 배정하며, 나머지 90%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정합니다. 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 10%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 90%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.
(i) 일반공모에 관한 배정수량 계산시에는 대표주관회사의 총청약물량 에 대해서는 대표주관회사의 총청약물량을 일반공모 배정분 주식수로 나눈 통합청약경쟁률에 따라 대표주관회사의 각 청약자에 배정하는 방식(이하 “통합배정”이라 합니다.)으로 합니다.
(ii) 일반공모에 관한 배정시 대표주관회사의 총청약물량이 일반공모 배정분 주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 이후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 대표주관회사가 무작위 추첨방식을 통하여 배정합니다.
(iii) 대표주관회사의 총청약물량이 일반공모 배정분 주식수에 미달하는 경우, 대표주관회사는 개별인수 의무주식수를 자기의 계산으로 인수합니다.
(iv) 단, 대표주관회사는 #증권 인수업무 등에 관한 규정# 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.
(3) 청약기간1) 우리사주조합 청약일 : 2017년 12월 1일(1영업일간)2) 구주주 청약일: 2017년 12월 1일~ 2017년 12월 4일 (2영업일간)3) 일반공모 청약일: 2017년 12월 6일~ 2017년 12월 7일 (2영업일간)(4) 청약사무취급처
1) 우리사주조합 : 미래에셋대우(주)의 본, 지점2) 구주주 중 실질주주 : 주권을 예탁한 증권회사 및 대표주관회사 본, 지점
3) 구주주 중 명부주주 : 대표주관회사의 본, 지점
4) 일반공모 청약자 : 대표주관회사의 본, 지점
(5) 신주인수권증서에 관한 사항1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서를 발행합니다.2) 신주인수권증서는 한국거래소에 상장 예정입니다.3) 신주인수권증서 상장기간 : 2017년 10월 16일 ~ 2017년 10월 22일 (5영업일)4) 실질주주의 신주인수권증서는 상장을 위해 일괄 발행될 예정이며, 명부주주의 신주인수권증서는 청구가 있을 때 발행하고, 청구기간은 신주배정통지일로부터 구주주 청약 개시일 전일까지로 합니다.5) 신주인수권증서의 양도, 상장 등에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.(6) 기타 참고사항1) 신주배정기준일 현재 유상증자 주주 확정을 위한 주주명부 폐쇄기간(예정)은 2017년 10월 24일로부터 2017년 10월 30일까지로 합니다.2) 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수 있습니다.3) 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
* 2차발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(20%)】 ③ 확정 발행가액 산정: 확정발행가액은 ①의 1차 발행가액과 ②의 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제5-15조의2에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 확정 발행가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)▶ 확정 발행가액= MAX[MIN[1차 발행가액, 2차발행가액], 기준주가의 60%]④ 모집가액 확정공시에 관한 사항: 1차 발행가액은 2017년 10월 18일에 결정되어, 2017년 10월 19일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시됩니다. 확정 발행가액은 2017년 11월 28일에 결정되어 2017년 11월 29일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시되며, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hyundaipharm.co.kr/)에 공고됩니다.※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.
* 확정발행가액 = MAX[MIN[1차 발행가액, 2차 발행가액], 기준주가의 60%]④ 모집가액 확정공시에 관한 사항: 1차 발행가액은 2017년 10월 18일에 결정되어, 2017년 10월 19일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시됩니다. 확정발행가액은 2017년 11월 28일에 결정되어 2017년 11월 29일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시되며, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hyundaipharm.co.kr/)에 공고됩니다.※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약시에 적용된 확정발행가액을 동일하게 적용합니다.
By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”