하림(136480), 유상증자 결정(보통주 신주 3300만주)

하림(136480)은 25일에 『주요사항보고서(유상증자결정)』공시를 발표했다.

이번에 발표된 공시에 따르면 동사는 유상증자발행을 결정했는데, 보통주 신주를 3300만주 발행하겠다고 밝혔다. 이번에 발행되는 신주의 주당 액면가액은 500원이다. 이번의 유상증자가 진행된다면 해당회사의 발행주식총수는 보통주가 이전 5394만주에서 신주발행 이후에는 8694만주로 늘어나게 된다. 이번 유상증자에 의해 확보되는 자금은 시설자금 목적으로 1034.6억원만큼 사용될 계획이라고 밝혔다. 그리고 이번 증자는 "주주배정후 실권주 일반공모" 방식으로 진행된다.

신주발행과 관련된 세부조건은 다음과 같다.
-. 신주발행가(보통주, 예정기준) : 3135원(예정일 : 2017년11월29일)
-. 신주배정기준일 : 2017년10월26일
-. 1주당 신주배정주식수 : 0.61주
-. 청약예정일(구주주 대상) : 2017년12월4일부터 2017년12월5일까지
-. 납입일 : 2017년12월12일
-. 신주권 교부예정일 : 2017년12월21일
-. 신주권 상장예정일 : 2017년12월22일
-. 대표주관회사 : 미래에셋대우(주)하나금융투자(주)
-. 신주인수권증사의 양도여부 : 예
-. 이사회결의일(결정일) : 2017년9월25일


이번 공시내용과 같이 유상증자가 진행될 경우 예상되는 투자관련지표의 변화는 다음과 같다.
*-. 주당순이익(보통주, 12M트레일링 기준) : 673원 ━━▶ 417.5원
*-. 주당순자산 : 4239원 ━━▶ 2630.4원
*-. PER(보통주, 12M트레일링 기준) : 6.5배 ━━▶ 10.5배
*-. PBR : 1배 ━━▶ 1.7배

* 1차발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)] / [1+(증자비율 x 할인율)](2) 2차 발행가액 산정: 구주주 청약일(2017년 12월 4일) 전 제3거래일(2017년 11월 29일)을 기산일로 한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 동일한 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)
* 2차발행가액 = 기준주가 x [1 - 할인율]
* 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}





By HeRo (hero@heraldcorp.com)
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