대만서 발행금액 3배인 9억달러 투자 받아
[헤럴드경제=도현정 기자]우리은행이 5년 만기 3억 달러 규모의 ‘포모사 본드’를 발행했다고 17일 밝혔다.
포모사 본드는 대만 자본시장에서 미화 등 외국통화로 발행되는 채권이다. 우리은행이 이번에 발행한 포모사 본드는 올해 들어서는 처음으로 발행된 한국물 외화사채로, 5년 만기에 3억달러 규모다.
금리는 3개월 리보 기준금리에 87bp(1bp=0.01%)를 가산한 변동금리다. 우리은행은 이는 국내 시중은행이 발행한 포모사 본드 중 최저금리라고 설명했다.
우리은행은 대만의 주요 기관투자자들을 대상으로 해외IR을 실시, 재무상황을 설명하면서 투자자들의 수요와 발행시장의 동향을 조사해왔다. IR을 통해 최근 대만 자본시장에서의 달러 유동성이 풍부하고, 북한과의 관계가 개선되는 조짐을 보이면서 북핵 리스크 경감으로 인한 우호적 여건이 조성되는 것을 확인했다. 미국 금리 인상에 대비한 투자자들의 변동금리부 채권 수요가 충분하다고 판단한 우리은행은 총 55개 기관으로부터 발행금액의 3배에 달하는 9억달러의 투자 결정을 끌어냈다. 대만 투자자의 비율은 79%이고 다른 아시아지역 투자자들이 21%를 차지한다. 우리은행은 이번 발행 대금을 만기가 돌아오는 외화사채 상환 등에 쓸 예정이다.
우리은행 관계자는 “올해 한국물 중 첫 외화사채 발행을 최저 금리에 성공적으로 마무리해 향후 예정된 한국물 채권 발행에 긍정적인 역할을 할 것으로 기대된다”며 “안정적이고 효율적인 유동성 관리를 위해 신규 투자자와 다양한 조달방법을 개발할 계획”이라고 밝혔다.
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