일본 기업 최대 규모·제약업계 2번째 큰 M&A
[헤럴드경제=김현경 기자] 일본 최대 제약회사인 다케다약품공업이 아일랜드의 다국적 제약회사 샤이어(Shire)를 약 650억달러(약 70조원)에 인수하기로 예비 합의했다.
파이낸셜타임스(FT)는 24일(현지시간) 다케다가 샤이어 주식을 주당 49파운드(약 7만3800원)에 인수하는 제안을 했으며, 샤이어 이사회가 이에 잠정 합의했다고 보도했다.
이는 샤이어 주식의 3월 27일 종가인 30.7파운드(약 4만6000원)에 59.6%의 프리미엄을 더한 것으로, 다케다의 최초 제안보다 5파운드나 높아진 가격이다. 다만 이번 합의는 예비 합의로, 양사가 추가 실사를 하기로 함에 따라 틀어질 가능성이 여전히 남아있다고 FT는 덧붙였다.
샤이어는 이날 성명을 통해 “이사회는 다케다에 대한 샤이어의 상호 실사 완료를 포함해 가능한 제안의 다른 조항들을 만족스럽게 해결할 것을 조건으로 샤이어 주주들에게 수정된 제안을 기꺼이 권고할 뜻을 다케다 측에 전달했다”고 밝혔다.
또한 당초 이날 오후 5시(영국시간)였던 다케다의 인수 협상 시한을 다음달 8일로 연장키로 합의했다고 전했다.
다케다의 샤이어 인수가 완료될 경우 일본 기업 역사상 최대 규모의 인수·합병(M&A)이 된다.
또한 이번 거래는 세계에서 역대 두 번째로 큰 제약업계 M&A라고 시장조사업체 딜로직은 설명했다. 지금까지 제약업계 사상 최대 M&A는 지난 2000년 화이자가 워너 램버트를 1120억달러(약 120조7600억원)에 인수한 것이었다.
딜로직은 샤이어의 부채까지 포함할 경우 다케다의 샤이어 인수는 800억달러(약 86조원) 이상의 가치가 있다고 분석했다.
샤이어는 그동안 인수가액이 낮다며 다케다의 제안을 거절해왔다. 다케다의 이번 제안은 무려 다섯 번째 도전이었다.
237년 역사의 제약회사인 다케다는 크리스토프 웨버 최고경영자(CEO)의 주도 아래 공격적인 M&A에 나서왔다.
FT는 “이번 예비 합의는 애브비, 화이자 같은 다국적 제약회사들과 경쟁할 수 있는 진정한 글로벌 제약회사가 되기 위한 다케다의 장기적인 노력의 절정”이라고 평했다.
샤이어는 희귀병 치료약으로 유명한 제약회사로, 다케다가 샤이어 인수에 성공할 경우 이 분야의 포트폴리오를 추가할 수 있게 된다.
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