루미스 세일즈가 포트폴리오 자문
[헤럴드경제=김현일 기자] 하나금융투자가 미국 현지 자문사와 손을 잡고 미국 주식시장의 우량기업에 투자하는 ‘하나 미국퀄리티랩’을 27일 선보였다.
하나 미국퀄리티랩은 미국에 상장된 주식과 주식예탁증서(DR) 또는 현금성 자산을 담는다. 기업가치와 성장성, 밸류에이션을 고려해 4차산업을 이끌고 있는 정보기술(IT)과 헬스케어, 소비재 등 탄탄한 펀더멘탈과 꾸준한 실적을 보이는 각 분야 대표기업이 주요 투자 대상이다.
미국의 루미스세일즈(LOOMIS SAYLES)가 실제 운용하고 있는 상품을 기반으로 포트폴리오에 대한 자문을 제공하면 하나금융투자 랩운용실은 투자모델을 분석 및 평가해 이를 상품에 적용한다. 93년 전통의 루미스세일즈는 운용규모 2635억 달러를 자랑하는 회사다.
기온창 하나금융투자 상품전략본부장은 “이제는 성장성은 물론이고 경제적 해자를 기반으로 안정적인 성장과 높은 주주자본수익률, 현금흐름을 창출하는 퀄리티 높은 기업에 주목할 필요가 있다”며 “이러한 퀄리티 높은 기업이 다수 포진하고 있는 미국시장은 고착화되는 현재의 저성장 국면에서 투자매력을 불러오기에 충분하다”고 밝혔다.
세금은 해외주식 매매 및 배당에 따른 과세 체계를 따른다. 별도의 환헤지를 하지 않아 환에 노출된 만큼 투자할 때 환율을 고려해야 한다. 고객계좌별로 운용, 관리되는 투자일임계약으로 계좌별 운용실적이 상이할 수 있으며 운용결과에 따라 원금손실이 발생할 수 있다.
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