‘흥국 분리과세 하이일드 알파 펀드’는 BBB+이하 채권에 펀드 재산의 30% 이상 투자하는 것을 포함하여 총 60% 이상을 국내 채권에 투자하여 안정적인 이자수익을 추구한다. 이와 더불어 10% 우선 배정 혜택이 주어지는 공모주에 투자한다. 최근 IPO 시장의 대어로 꼽히는 삼성SDS와 제일모직 등이 상장을 앞두고 있어 공모주 투자에 대한 관심이 높은 투자자들에게 적합한 상품이다. 또한 펀드재산의 10% 이내에서 우량 주식을 선별 투자함으로써 추가수익까지 추구하는 것이 특징이다.
김현엽 하나대투증권 프로덕트솔루션실장은 “최근 주식시장의 불확실성이 높아진 상황에서 채권이자와 우량 공모주 우선배정 효과로 상대적으로 안정적 수익이 기대된다”며 “최근 주가가 조정을 받은 만큼 성장 우량 기업에 10% 수준 분산투자 함으로써 추가수익이 예상된다”고 밝혔다.
펀드의 가입은 개인과 법인 누구든지 가능하고 가입금액에도 제한이 없다. 1년 이상 투자하는 경우 최장 3년 까지는 5000만원 이하의 가입금액에서 발생하는 금융소득에 대해서 분리과세율 15.4%를 적용 받을 수 있어 연간 금융소득이 2000만원이 넘는 투자자는 절세 효과까지 누릴 수 있다.
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