[헤럴드경제=이호 기자] 신세계가 회사채 수요예측서 모집물량의 3배 가까운 자금을 받아내며 흥행에 성공했다.

28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신세계는 3년물로 1500억원 모집에 3900억원, 5년물로 500억원 모집에 1900억원의 자금을 받아 총 2000억원 모집에 5800억원의 자금을 받았다.

신세계는 마이너스(-) 20베이시스포인트(bp)에서 20bp의 금리밴드를 제시해 3년물은 10bp, 5년물은 10bp에 모집물량을 채웠다.

다음달 7일 회사채를 발행할 예정인 신세계는 최대 3000억원의 증액발행을 검토 중이다.