[헤럴드경제=이호·이세진 기자] 그룹 BTS 소속사인 하이브(옛 빅히트엔터테인먼트)의 미국 종합미디어사인 이타카홀딩스 인수 과정에서 외환딜링(FX) 및 송금업무를 NH농협은행이 맡는다. 이 과정을 거쳐 스쿠터 브라운, 저스틴 비버, 아리아나 그란데 등 이타카 소속 해외 유명 아티스트가 하이브 주주로 올라선다. 앞서 제3자 배정 유상증자 전 과정은 NH투자증권을 주간사로 진행된 바 있다.

5일 투자은행(IB)업계에 따르면 스쿠터 브라운, 저스틴 비버 등 하이브의 제3자 유상증자 배정 대상자는 NH농협은행의 FX거래를 통해 1818억원의 신주 취득 원화자금을 마련한다. 이들은 비거주자 외국인에 해당돼 하이브의 신주 취득 원화자금 마련을 위해 미국달러(USD) 환전 등 딜링거래가 필요하다.

천억원대의 대규모 딜에 NH투자증권의 설득과 NH농협은행은 적극적인 영업을 통해 거래를 따낸 것으로 알려졌다. 업계에 따르면 이타카홀딩스 주주 등 외국인 투자자의 법률대리인인 A법무법인은 NH농협은행이 아닌 타 시중 은행과의 FX거래를 지속해서 요청한 것으로 전해졌다.

그러나 거래안정성 및 신속한 업무 종결 등의 이유로 경쟁 은행 지정의 필요성이 제기됐고, NH농협은행이 B법무법인과 협의 끝에 FX거래은행으로 최종 낙점됐다. NH농협은행은 이번 FX거래 관련 리스크와 헤지 솔루션을 제공하는 등 각별히 공을 들여 신뢰도를 높인 것으로 알려졌다.

이에 NH농협은행은 총 1억6300만달러 규모의 현물환거래 성사와 더불어 제3자 배정 대상자 외국인의 대외계정과 투자전용 대외계정, 투자전용 원화계정 등을 보유하게 됐다. 또, 보호예수기간 1년 종료 후 외국인 투자자들이 투자금 회수 시 추가 FX거래 우선권도 확보 가능성도 열어놨다.

IB업계 관계자는 "FX거래은행 지정에 실질적 권한을 가지고 있는 하이브에 NH농협은행이 거래 내용과 규모, 일정, FX거래 필요성 등을 파악하고, 외국환사업 역량을 어필해 증자대금 납입까지의 전 과정 진행을 약속해 해당 업무를 따낸 것으로 알고 있다"고 말했다.

앞서 하이브는 지난 4월 아리아나 그란데와 저스틴 비버 등 세계 정상급 가수가 포진한 유명 글로벌 아티스트 소속사 이타카홀딩스 인수를 밝힌 바 있다.

하이브는 자회사인 빅히트아메리카를 통해 이타카홀딩스 지분 100% 인수대금과 차입금 상환자금 등 10억5000만달러(약 1조1860억원)를 지불하기로 하고, 빅히트아메리카의 유상증자에 참여했다.

동시에 하이브는 기존 주주를 대상으로 4400억원을, 제3자 배정 유상증자를 통해 약 1800억원을 조달하기로 했다. 이번 FX거래가 이뤄진 제3자 배정 대상에는 스쿠터 브라운 아티카홀딩스 대표 등 기존 경영진과 저스틴 비버, 아리아나 그란데 등 이타카 소속 아티스트가 포함됐다. 저스틴 비버와 아리아나 그란데는 각각 하이브 신주 5만여주를 보유하게 됐다.