[헤럴드경제=김성미 기자] 1세대 바이오벤처기업인 메디포스트가 국내 사모펀드(PEF) 운용사인 스카이레이크에쿼티파트너스·크레센도에쿼티파트너스 컨소시엄에 인수된다.

17일 메디포스트는 제3자 배정 자금조달과 최대주주 변경을 통해 북미시장 진출을 가속화 한다고 밝혔다.

메디포스트는 경영참여형 투자자인 스카이레이크에쿼티파트너스 및 크레센도에쿼티파트너스와 총 1400억원 규모의 투자계약을 체결했다. 투자는 총 1400억원 규모로 2차례에 걸쳐 진행된다. 스카이레이크와 크레센도는 공동으로 700억원 규모의 전환사채(CB)에 투자한다. 이어 메디포스트가 독점 협상 중인 북미지역의 세포유전자치료제 CDMO 기업과 투자계약 체결 완료 후, 양사가 추가로 700억원 규모의 의결권 있는 전환우선주(CPS)를 인수할 예정이다.

컨소시엄은 양윤선 대표이사 보유 지분 중 총 40만주에 대한 주식매매계약도 체결했다. 대금지급은 전환사채 및 전환우선주 투자조건 이행에 따라 지급될 예정이다. 이번 투자가 모두 완료되면 의결권 있는 전환우선주와 합산해 메디포스트의 지분 총 20.7%를 보유한 최대주주로 올라선다.

회사 창업자이자 기존 최대주주인 양윤선 메디포스트 대표는 2대 주주로 남는다. 양 대표는 대표직을 유지하면서 경영에 계속 참여할 예정이다.

메디포스트는 이번에 확보된 자금으로 북미지역 세포유전자치료제 위탁개발생산(CDMO) 기업 투자에 850억원, 무릎골관절염 치료제 카티스템, SMUP-IA-01 등의 미국 임상에 550억원을 사용해 미국 골관절염 치료제 시장 진출에 속도를 낼 계획이다. 현재 메디포스트는 5월 중 투자계약 체결을 목표로 북미지역 소재 세포유전자치료제 CDMO 회사와 독점 협상 중에 있다.

이처럼 메디포스트는 글로벌 시장 진출 등을 위해 외부 자금 조달이 절실한 상황이었다. 연결재무제표 기준 지난해 매출은 약 549억원으로, 전년 대비 12.8% 증가했다. 그러나 영업손실은 52억원으로, 손실 폭이 117% 불어났다. 연구개발(R&D) 비용, 생산시설 투자비용 등이 크게 늘어난 탓이다. 재무 현황은 부채총계 919억원, 자본총계 1622억원으로 양호한 편이다.